Saab a signé un accord destiné à apporter 28 millions € de cash

C'est donc avec un consortium d'investisseurs immobiliers suédois, Hemfosa Fastigheter, que Saab a conclu un accord de financement à court terme.

Combien de cash apporté ?
- 28 M€

Quel immeuble principal est logé dans Saab Property?
- Il s'agit d'un ensemble de bâtiments industriels de l'usine de Trollhättan qui a une surface développée de 455.000 483.000m²

Par quel moyen?
- La cession-bail de 50,1% des parts de la filiale de Saab Automobile AB, qui s'appelle Saab Property AB et porte l'ensemble des biens immobiliers de Saab.
Cette cession-bail est donc une vente suivie d'une location avec option d'achat à terme (15 ans ici, ce qui est plutôt long ici et permet donc de ne pas générer un loyer très élevé)

Sous quelles conditions?
- l'accord du gouvernement suédois est requis pour qu'il effectue une main-levée partielle sur ces biens immobiliers qu'ils avaient pris en contre-garantie du prêt de la BEI.
- le prêt de la BEI justement devra être diminué de la valeur de ces biens immobiliers libérés par le NDO (office de la dette suédoise) qui ne feront plus partie de la contre-garantie de l'Etat suédois et seront donc disponibles à l'actif de Saab Property AB.
Concrètement le prêt initial de la BEI passera de 400M€ à 280M€. Saab conservera alors une réserve de credit BEI d'env. 63M€.

Cet accord est-il définitif ?
- A priori oui sous réserve d'accord de la BEI et du gouvernement suédois. Nous allons avoir le cœur net sur les intentions réelles du gouvernement suédois pour voir quel sera le délai de décision. Saab ne peut dire avec certitude aujourd'hui si cet accord sera bouclé

Pas plus de 28M€?
- au terme de la signature définitive, une fois les accords des tierces parties obtenus, Hemfosa pourra compléter son acquisition de parts dans Saab Property AB dans les 30 jours suivant cette date et jusqu'à 33 M€ de parts supplémentaires.

Voici le communiqué de Presse (pas de traduction fr.) EN FRANÇAIS (MàJ)

Trollhättan, Suède: Swedish Automobiles NV annonce que Saab Automobile AB (Saab Automobile) a conclu un accord conditionnel eu égard à la vente de 50,1% des actions de Saab Automobile Property AB (la société qui gère les biens immobiliers de Saab) pour un montant de 255 millions SEK (28 millions €).

Un consortium d'investisseurs suédois de l'immobilier, dirigé par Hemfosa Fastigheter AB (le Consortium), fera l'acquisition de 50,1% des parts de Saab Property pour un montant de 255 millions SEK, reflétant un ajustement du prix de la transaction pour un bail gratuit d'un an.

Ces biens sont composés d’un ensemble immobilier représentant 483 000 m2. Les investisseurs ont le droit d'acquérir des actions complémentaires pour augmenter le montant à 300 millions SEK (33 millions €) aux mêmes conditions dans les 30 jours après la clôture.
Saab Automobile conclura un contrat de bail avec Saab Property pour une durée de 15 ans.

En tant que propriétaires conjoints, le Consortium et Saab Automobile chercheront à valoriser davantage les biens, y compris avec le refinancement des biens immobiliers à une date ultérieure lorsque la situation économique s’y prêtera. Saab Automobile est conseillé par Catella Corporate Finance.

Afin de permettre à Saab Automobile de vendre une partie des biens, l'Office national suédois de la dette (OND), étant le garant d’un prêt de 400 millions € de la Banque Européenne d'Investissement (BEI), il est demandé de libérer son nantissement dans les actions de Saab Property . Si l'OND lève sa garantie sur les actions de Saab Property, la garantie de l'OND en faveur de la BEI sera réduite de 120 millions €. En conséquence, Saab Automobile aura droit au maximum à un  prêt 280 millions € au titre du prêt actuel de la BEI (dont 216,9 millions € ont actuellement été versés). 63,1 millions € resteront à la disposition de Saab Automobile au titre du prêt de la BEI. Saab Automobile est dans l’attente de l’accord de la BEI, l’OND et du gouvernement suédois pour finaliser la transaction très rapidement.

Swedish Automobile et Saab Automobile poursuivent leurs discussions avec divers interlocuteurs afin d'obtenir d'autres financements à court terme.

Jens Engwall, PDG Hemfosa Fastigheter AB, déclare: «Nous sommes très satisfaits de l'accord avec Saab Automobile Nous allons continuer à ajouter de la valeur à Saab Automobile dans le développement de leurs biens."